Bologna, fine anni ’30. Michele Casati è professore di disegno nel liceo dove studia la figlia Giovanna. E’ un padre sin troppo affettuoso e premuroso ma non sa riconoscere i problemi psicologici della figlia. Non riuscirà a salvarla dal tragico destino di essere rinchiusa in manicomio dopo aver ucciso il suo migliore amico.

Coppa Volpi a Venezia nel 2008 a Silvio Orlando per la migliore interpretazione maschile.
David di Donatello nel 2009 a Alba Rohrwacher come migliore attrice protagonista.